Le mobile money en Afrique de l'Ouest prend de l'envergure
L'Afrique de l'Est a toujours été un bastion du mobile money, avec une adoption précoce et une croissance rapide. Cependant, ce n'est pas la seule région où l'on observe une forte croissance sur le continent : en 2018, l'Afrique de l'Ouest était devenue l'une des régions à la croissance la plus rapide pour le mobile money. Des pays comme le Ghana et la Côte d'Ivoire sont à l'origine d'une grande partie de cette croissance. En 2020, l'Afrique de l'Ouest comptait presque autant de nouveaux comptes enregistrés (21 millions) que l'Afrique de l'Est (22 millions). Les comptes actifs ont également augmenté, entraînant une augmentation progressive des taux d'activité entre 2018 et 2022 pour approcher le taux d'activité moyen de 28,5 % en Afrique subsaharienne (graphique 1).
Graphique 1 : évolution du taux d'activité sur 30 jours en Afrique subsaharienne, 2018 - 2022
Nouveaux comptes : l'Afrique de l'Ouest est en tête de toutes les sous-régions du monde
L'adoption et l'utilisation du mobile money ont considérablement augmenté en Afrique de l'Ouest, en particulier par rapport au reste du monde. En 2022, l'Afrique de l'Ouest présentait le plus grand nombre de nouveaux comptes de toutes les sous-régions du monde (graphique 2). Dans la région, cette croissance peut être largement attribuée à plusieurs pays clés : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Sénégal ont tous connu une augmentation de l'adoption et de l'utilisation des comptes de mobile money. La pénétration de la téléphonie mobile et le faible accès aux services bancaires ont contribué à la croissance du mobile money sur ces marchés. L'introduction de la licence "payment service bank" (PSB) a eu un impact significatif au Nigeria, où l'utilisation du mobile money a également augmenté de façon régulière.
Graphique 2 : part des comptes de mobile money enregistrés dans le monde, 2021 - 2022
La croissance annuelle des comptes actifs sur une base de 30 jours en Afrique de l'Ouest a augmenté presque chaque année depuis 2018 (graphique 3). Entre 2021 et 2022, les comptes actifs ont augmenté plus rapidement (25 % en glissement annuel) que les comptes enregistrés (21 % en glissement annuel). Cela signifie que non seulement de plus en plus de personnes ouvrent des comptes de mobile money, mais que beaucoup de ceux qui se sont inscrits les utilisent activement pour leurs besoins quotidiens. Ce chiffre est en augmentation.
Graphique 3 : croissance des comptes enregistrés et actifs en Afrique de l'Ouest, 2018 - 2023
Une augmentation du nombre d'agents
La croissance mondiale des agents de mobile money a été principalement tirée par une augmentation significative du nombre d'agents en Afrique de l'Ouest. En 2022, le nombre d'agents enregistrés dans le monde a atteint 17 millions, soit une augmentation de 41 % d'une année sur l'autre. Cette croissance a porté le nombre d'agents actifs à 7,2 millions en 2022, soit une augmentation de 25 % d'une année sur l'autre. L'essentiel de cette croissance provient de l'Afrique subsaharienne, où les points de vente des agents ont presque doublé d'une année sur l'autre. Cela s'explique principalement par une augmentation significative du nombre d'agents en Afrique de l'Ouest (graphique 3), où plusieurs nouveaux services d'argent mobile ont été lancés au Nigeria, sous l'impulsion du nouveau régime d'octroi de licences du pays.
Graphique 4 : évolution du nombre d'agents enregistrés et actifs, monde, 2020 - 2022
Le potentiel du mobile money pour l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest est énorme
Les volumes de transactions ont augmenté plus rapidement d'une année sur l'autre en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, tandis que les valeurs des transactions ont augmenté à un rythme similaire à la moyenne mondiale. Dans toute l'Afrique subsaharienne, les volumes de transactions ont augmenté d'environ 21 % pour atteindre environ 45 000 milliards entre 2021 et 2022. En Afrique de l'Est, les volumes de transactions ont augmenté de 18 % en glissement annuel, tandis que les volumes en Afrique de l'Ouest ont augmenté de près d'un tiers pour atteindre environ 12 milliards en 2022. Alors que la valeur des transactions en Afrique de l'Est a augmenté de 23 % d'une année sur l'autre, la croissance en Afrique de l'Ouest a été de 22 % (de 239 milliards de dollars USD en 2021 à 277 milliards de dollars USD en 2022). Étant donné que la croissance du volume des transactions a été plus élevée en Afrique de l'Ouest, cela signifie que de nombreuses transactions en Afrique de l'Ouest sont d'un montant inférieur à celui de l'Afrique de l'Est.
Le potentiel du mobile money pour l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest est énorme, mais pas sans défis. En effet, entre 2017 et 2021, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal et le Togo ont tous connu une augmentation du nombre d'adultes ayant accès aux services financiers, principalement grâce au mobile money. Cependant, l'industrie est confrontée à une concurrence importante de la fintech sur des marchés tels que le Nigeria et le Sénégal. Cela a obligé plusieurs fournisseurs à adapter leurs produits ou leur stratégie. Malgré cela, le mobile money reste un moyen abordable, fiable et pratique pour des millions d'utilisateurs d'accéder aux services financiers. La croissance du mobile money montre une forte demande pour les services financiers numériques, offrant aux fournisseurs une opportunité claire d'élargir leur potentiel d'utilisation et leur clientèle.
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