Implementación e impacto de la Estrategia de Interoperabilidad de los Pagos Minoristas en el Perú
En los últimos años se ha logrado un avance importante en la digitalización de los pagos en el Perú y el uso del efectivo ha ido disminuyendo; sin embargo, la adopción de estos pagos aún es muy baja en comparación con otros países de la región. Esto se debe a la existencia de múltiples desafíos en la demanda y en la oferta de los servicios, siendo uno de ellos la falta de interoperabilidad en el mercado de pagos minorista. Hasta el 2022, la falta de interoperabilidad se refleja en la incapacidad de transferir fondos entre diferentes billeteras digitales o funcionalidades de pago inmediato provistas por Proveedores, Acuerdos y Sistemas de Pagos. Esta falta de interoperabilidad afecta directamente la masificación de pagos digitales tanto a nivel de uso de instrumentos (billeteras, tarjetas, etc.), como de rieles de pago (cuenta a cuenta, infraestructura de tarjetas a tarjeta, dinero electrónico, etc.); y contribuye a concentrar los pagos en pocos proveedores de pagos. Esta situación no favorece la entrada de nuevos proveedores de servicios de pago, como las Fintech, Bigtech y otros actores; así como la implementación de nuevas infraestructuras, como otros rieles de cuentas a tarjetas, que promovieran la competencia y la oferta de nuevos servicios.
En 2022, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tomó el liderazgo de la masificación de los pagos digitales minoristas en el país y mediante regulación, lanzó la Estrategia de Interoperabilidad que debía implementarse de forma obligatoria, progresiva y por fases. Los resultados de la Fase 1 (billeteras digitales) vienen reflejando el éxito de esta iniciativa; mientras que las Fases 2 (transferencias inmediatas con celular y códigos QR) y 3 (dinero electrónico) se encuentran en plena etapa de maduración. Esta Estrategia, lanzada en octubre de 2022 de forma colaborativa con la industria, tiene por único objetivo masificar los pagos digitales, permitiendo que las personas paguen de forma digital, independientemente de su proveedor financiero (billetera, banco, caja, microfinanciera, etc.), de tal forma que cuando alguien quiera realizar un pago de bajo valor, no esté condicionado a que sea o no sea cliente de alguna entidad en particular o que tenga que pagar en efectivo o, en un caso extremo, no realice la transacción.
Según la literatura revisada, una mayor interoperabilidad en el ecosistema de pagos minoristas tiene potenciales beneficios para los participantes y usuarios finales (consumidores y comercios), tales como mayor conveniencia, mayor eficiencia, mayor competencia, mayor inclusión financiera; así como los incentivos adecuados para continuar innovando y creando nuevos casos de uso, mayor valor agregado y servicios de calidad para los usuarios.
La implementación y rápida adopción de los servicios interoperables de la Fase 1 y 2 de la Estrategia fue posible gracias a factores como el liderazgo regulatorio del BCRP, la implementación y diseño de la Estrategia y de la regulación a través de una metodología ágil (entregables por sprints), el trabajo colaborativo entre industria y el regulador, el despliegue gradual y seguro de los servicios, el foco en la experiencia de usuario, el compromiso del sector privado para mantener las transferencias P2P gratuita, el monitoreo permanente de la industria para optimizar procesos (tableros de seguimiento) y el apoyo en el diseño de un modelo de negocio que asegure la sostenibilidad de los servicios interoperables.
Entre los principales efectos que la Estrategia ha tenido en el ecosistema de pagos es que durante este proceso se han sumado nuevos actores, se han implementado nuevos servicios, se ha creado mayor acceso a los usuarios y se registra un crecimiento elevado en el uso de instrumentos de pagos digitales. También se observa que cada vez más entidades brindan el servicio de transferencias inmediatas con celular vía la Cámara de Compensación Electrónica (CCE), que las microfinancieras están más activas en brindar servicios digitales, el ingreso de Fintechs, tanto al Registro QR del BCRP como en su rol de proveedores tecnológicos, una mayor competencia en la adquirencia de pagos con tarjetas y, en Página 5 de 54 5 Implementación de la Estrategia de Interoperabilidad de los Pagos Minoristas en el Perú general, se espera que continúen ingresando nuevos actores como empresas de telecomunicaciones y Fintechs.
En resumen, la Estrategia de Interoperabilidad del BCRP ha permitido acelerar el proceso de adopción de pagos digitales que se venía dando en el país desde hace varios años y viene cambiando la configuración del ecosistema de pagos minoristas del país.
