COVID-19 y sus implicaciones en el Sistema Financiero Nacional

Documento elaborado en conjunto entre la RFD y Equifax Ecuador, que analiza la estructura de la cartera de crédito del Sistema Financiero en función del destino y las actividades económicas que financian, así como, la situación de los clientes y sus posibles niveles de afectación, ocasionados por la crisis sanitaria.

Se usa como base el Indicador de Impacto Económico de Equifax que analiza al 90% de la Población Económicamente Activa y la segmenta en escalas de afectación a la liquidez, siendo 1 la de menor afectación y 6 la mayor.

Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran:

• Todas las actividades productivas del Ecuador han tenido afectaciones en mayor y menor medida conforme su dinámica, como producto de la crisis sanitaria. Las ventas locales han caído durante los meses más duros de la pandemia, en promedio un 38%.
• Del total de socios del Sistema Financiero Popular y Solidario en análisis (1,4 millones), el 33,3% se encuentra en mayores niveles de vulnerabilidad; es decir, 473 mil socios tendrían una mayor afectación en su liquidez y podrían tener dificultades para asumir sus obligaciones.
• El 35,4% de los clientes de la banca se encuentran en los más altos niveles de vulnerabilidad (4, 5 y 6). Esto significa que 1,28 millones de clientes habrían sufrido un grave impacto a su liquidez debido a la pandemia, por lo que necesitarían ayuda para cumplir con sus obligaciones financieras.
• Podría existir un grado “alto” de afectación en la cartera de crédito de la banca y del Sector Financiero Popular y Solidario, debido a que alrededor del 82,6% y 85,6% de la cartera respectivamente, estaría financiando actividades de nivel crítico y alto de afectación.
• Con respecto a la cartera de crédito de la banca (23.052 millones), se observa que el 36,5% de esta se encuentra en altos niveles de vulnerabilidad (segmentos 4, 5 y 6), lo que representa US$ 8.411 millones que se encontrarían en riesgo de disminuir su calidad.
• De igual forma, se observa que los clientes cuyo nivel de vulnerabilidad están en los niveles 4, 5, y 6, representan alrededor del 30% de la cartera de crédito total de las entidades financieras; es decir, mantienen una deuda de US$ 5.124 millones que estaría en condiciones de vulnerabilidad. No obstante, el nivel 3 tiene el 41% de la cartera, esto indica que se deben realizar gestiones inmediatas para evitar el deterioro de esta.