La receta de Colombia para lograr una cobertura de corresponsalías del 100%: Agregar y compartir

El año pasado, Colombia anunció que todos sus municipios -que suman más de 1.100- contaban como mínimo con un agente o corresponsal bancario para atender a los clientes que necesitan servicios financieros. La cobertura universal es un componente fundamental del acceso financiero para todos. ¿Cómo lo logró Colombia?

El Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres (CGAP) y Banca de las Oportunidades en Colombia realizaron un estudio para comprender mejor el tema de los agentes de zonas rurales y de frontera. Esta investigación encontró como principal fortaleza, las redes de agentes de terceros, es decir, compañías que proporcionan agentes a múltiples bancos, de modo que los agentes son compartidos. Estos “agregadores” administran casi las tres cuartas partes de los corresponsales bancarios de Colombia y, por este motivo, desempeñan una función muy importante.

El estudio muestra las razones por las cuales la participación de estos “agregadores” da buenos resultados y, de qué manera, estos podrían cumplir un papel aún más destacado a la hora de ampliar y mejorar los servicios financieros para los clientes. Entre los principales hallazgos se encuentran:

• Los  “agregadores” administran el 72% de los puntos corresponsales de Colombia y estos están en mejor posición para expandir la cobertura rural por su mayor eficiencia operacional. Su modelo de agregación es más eficiente en dos aspectos. En primer lugar, agrupan contratos para realizar transacciones financieras en nombre de distintos tipos de compañías, entre ellos múltiples bancos. Se trata, más que nada, de servicios de depósito y extracción de efectivo, así como de remesas y pago de facturas. En segundo lugar, incorporan numerosas entidades minoristas a sus plataformas de operaciones, lo que les permite efectuar transacciones financieras instantáneamente.
• El modelo actual de corresponsalía aún tiene margen para crecer en un 38% de los 691 municipios rurales. Ello implica que el conjunto de transacciones en esas entidades es lo suficientemente grande como para que la presencia de nuevos agentes no reduzca los niveles promedio de transacciones por agente hasta un nivel inferior al de rentabilidad.

Sin embargo, todavía persisten algunas dificultades. En la investigación se observó que:

• El 22% de los municipios rurales tiene agentes con niveles de actividad inferiores a la tasa de rentabilidad en zonas urbanas. Esto indica la necesidad de políticas y enfoques innovadores, como aumentar la eficiencia agregando y compartiendo.
• De la información estándar sobre los corresponsales bancarios exigida por las autoridades de regulación colombianas surge una cantidad de corresponsales que duplica en un 98 % el número de estos agentes que operan en Colombia, ya que cada banco informa como propios a los agentes compartidos. Este es un problema común que se podría resolver con facilidad modificando ligeramente los procedimientos de presentación de informes y que no afecta el logro de la cobertura universal.

En la investigación se utilizaron datos de noviembre de 2014, antes de que se anunciara la cobertura del 100%; sin embargo, el estudio presenta ideas que ayudan a entender qué factores aumentan la cobertura, especialmente cuando se trata de los “agregadores” de agentes. Por otra parte, en la investigación se adoptó un enfoque conservador que incluyó zonas rurales apartadas denominadas corregimientos, que no estaban comprendidas en la cifra de cobertura del 100%.

La "receta" de Colombia podría resultar un modelo interesante de aplicar en otros países y regiones, para desarrollar redes de agentes y avanzar hacia la cobertura universal.

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(*) Pablo García Arabéhéty es Representante Regional para América Latina y el Caribe de CGAP, Juliana Fontal Díaz es profesional en Inteligencia Competitiva de Banca de las Oportunidades y Nidia Reyes Salomón es Ejecutiva de Inteligencia Competitiva de Banca de las Oportunidades.